Банки Грузии – обзор рынка

Чем больше конкуренции на банковском рынке, тем относительно свободнее условия входа и выхода на рынок, более-менее в равной степени распределены доли, и тем выгоднее процентные ставки на банковскую продукцию для потребителя. На банковском рынке Грузии все эти условия нарушены. В результате, условия на депозиты и займы в банках Грузии гораздо непривлекательнее по сравнению с европейскими странами.

Главная преграда для вступления на банковский рынок Грузии - требование уставного капитала в объеме 12 миллионов лари. В последние годы это требование возросло почти вдвое. Если банк не начнет "игру" на рынке в течение 6 месяцев после получения согласия Национального Банка Грузии, лицензия автоматически аннулируется. Таким образом, для включения "в банковский круг" необходимо много больше, чем 12 миллионов лари.

Положение усугубляет и раздел долей в грузинском банковском секторе. 79% всего рынка владеют всего четыре банка, а остальные 21% приходятся на 15 банков. Основываясь на данные за три квартала 2010 года Банк Грузии на первом месте с 33% доли, на втором –«TBC Bank» с 25%, за ними следуют «Банк Республика» с 11% и «ProCredit Bank» с 10% доли.

В условиях свободной конкуренции, когда активность клиента на рынке обусловлена потребностью и подачей, процентные ставки выпущенной банками на рынок продукции сближаются друг с другом. Это означает, что если один банк дает потребителю продукт по низкой процентной ставке, и на его продукцию растет потребность, второй банк тоже снижает проценты на собственные продукты. В конечном итоге оба банка предложат потребителю ту процентную ставку, дальнейшее сокращение которой не входит в интересы ни одного из них. Однако новая ставка ниже начальной ставки и, следовательно, выгоднее для потребителя.

Когда рынок не открыт для всех возможных игроков, и на нем есть четко выраженные доминантные игроки, нередко они сговариваются между собой и с целью получить больше прибыли предлагают потребителю более высокую процентную ставку.

Правила "игры" на банковском рынке Грузии устанавливают как раз эти четыре доминантных банка. Однако они предпочитают играть независимо, нежели договорившись между собой. Несмотря на то, что в случае сговора прибыль будет гораздо выше, часто ни один из игроков не желает делиться этой высокой прибылью со своим конкурентом, поэтому сговор на рынке не так просто достигаем. Намного легче по маркетингу правильно рассчитать новые процентные пакеты с тем, чтобы у потребителя появилось ощущение, что он экономит средства (в случае займа) или получает больше (в случае депозита), однако чтобы в результате конкретных расчетов в выигрыше оставался опять-таки банк.

В 2010 году в Грузии разница между процентными ставками на займы и депозиты (процентный спрэд, посредством которого оценивают выигрышность сервиса для клиента) составила 12,4%, что на 1,0% меньше аналогичного показателя 2009 года. Данный показатель больше среднего спрэда в мире и Евросоюзе, соответственно, на 7,5% и 9,1%, то есть превышает его 2-3 раза. Такой высокий спрэд в основном характерен для развивающихся стран. Особо высокие показатели, к примеру, у Бразилии, Перу, Киргизии, Гаити.

Если вы, например, в 2010 году открыли в каком-либо банке Грузии вклад в долларах, то вы не получили добавочный доход, а напротив, заплатили банку 3%, так сказать, за "хранение" денег. За то же обслуживание с вклада в лари банк бы получил 1% от суммы.

О неконкурентности банковского рынка свидетельствует также динамика реальных процентных ставок. В 2009 году во время мирового экономического кризиса в большинстве странах, и в том числе в Грузии, цены тоже резко рухнули. Однако в банковской сфере Грузии за этим не последовало сокращение номинальных процентных ставок. Наоборот, банки увеличили номинальную ставку и в результате, реальная процентная ставка на займы в национальной валюте вдвое превышала аналогичный показатель 2007 года.

Очевидно, что менеджеры грузинских банков чаще строят стратегию на номинальные ставки. На первый взгляд, сервис для потребителя остается неизменным. Однако, номинальная процентная ставка, в отличие от реальной, не учитывает показатель инфляции. Сегодня для того, чтобы заемные или депозитные условия для потребителя не были реально хуже, чем три года назад, спрэд должен быть существенно сокращен.

В условиях, когда банковский рынок в большей мере контролируется доминантными игроками, убытки несет потребитель, что в долгосрочной перспективе становится невыигрышным для банка, активизации банковского рынка Грузии и усиления здоровой конкуренции в интересах обеих сторон.


Журнал "Табула"
Автор: Лаша Кавтарадзе