Экономическая зависимость Грузии от России растет - исследование TIG

Экономическая зависимость Грузии от России растет. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное организацией Transparency International – Georgia. В частности, были проанализированы данные за июнь 2022 года по торговле между Тбилиси и Москвой, по туристам, денежным переводам, прямым иностранным инвестициям из РФ и регистрации российских компаний в Грузии.

В январе-июне 2022 года Грузия получила около 1,2 млрд долларов за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России, что в 2,5 раза превышает доход, полученный из тех же источников в январе-июне 2021 года. При этом поступления в этом году на 36% больше доходов, полученных от России до пандемии Covid-19 – в январе-июне 2019 года. Это означает, что по сравнению с предыдущими годами экономическая зависимость Грузии от России увеличивается. Это в основном связано с растущими денежными переводами. Экспорт товаров, взятых отдельно, уменьшился.

Среди конкретных результатов исследования следует отметить следующие:

Только в марте, апреле, мае и июне этого года в Грузии было зарегистрировано около 6 400 российских компаний, что в 7 раз превышает показатель за 2021 года. Всего в Грузии зарегистрировано 13 500 российских компаний, причем половина из них были зарегистрированы после начала войны в Украине;

В январе-июне 2022 года экспорт Грузии в Россию сократился на 2,8% и составил 256 млн долларов. После начала российско-украинской войны в марте-июне экспорт сократился на 16%, что в основном было вызвано сокращением экспорта вина и безалкогольных напитков;

- Традиционно экспорт вина из Грузии сильно зависит от российского рынка. В январе-июне 2022 года поставки в Россию на сумму 58 млн долларов составили 58% от общего объема экспорта вина из Грузии;

- В январе-июне 2022 года импорт из России увеличился на 51% и составил 706 млн долларов. Доля импорта из РФ составила 11,9% от общего объема импорта Грузии, что является самым высоким показателем за последние 15 лет;

- После начала российско-украинской войны больше всего увеличился импорт нефтепродуктов (топлива) из России – на 280% (на 118 млн долларов). Импорт электроэнергии увеличился в 4 раза (на 9 млн долларов). Импорт угля и кокса увеличился в 3 раза и составил 23 млн долларов;

- Несмотря на увеличение импорта, российская электроэнергия составляет лишь 3,5% внутреннего потребления Грузии. Доля России во внутреннем потреблении природного газа в Грузии составляет до 8%;

- Зависимость Грузии от российской пшеницы и пшеничной муки остается высокой. В январе-июне 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции в Грузию составила 95%;

- В 2022 году темпы роста количества визитеров из России значительно ускорились, и за январь-июнь прибыло 247 тысяч человек. Однако по сравнению с январем-июнем 2019 года количество визитеров из России по-прежнему в 3 раза меньше. В январе-июне 2022 года доля российских туристов в общем количестве иностранцев, посетивших Грузию, составила 15,2%, что ниже, чем в 2018-2019 годах;

- В апреле-июне 2022 года денежные переводы из России в Грузию увеличились в 6,5 раз и составили 678 млн долларов. Основная причина такого высокого роста – переезжающие в Грузию российские граждане, которые присылают деньги из РФ;

- В первом квартале 2022 года прямые иностранные инвестиции из России уменьшились на 11,2 млн долларов;

Значительно возросший импорт российских товаров, денежные переводы и создание компаний российскими гражданами в Грузии повышают риск того, что Грузия будет использована для обхода санкций, наложенных на Россию. Независимо от того, используется ли Грузия конкретным лицом или компанией, находящейся под санкциями, для обхода санкций, усиление экономических связей означает, что российские предприятия и граждане в целом могут использовать Грузию, чтобы избежать экономических трудностей, вызванных санкциями, введенными против России.


I. Рекомендации

Цель правительства Грузии должна состоять в том, чтобы минимизировать экономическую зависимость от России. При участии Transparency International – Georgia в апреле этого года были обнародованы рекомендации о том, что нужно сделать для снижения экономической зависимости от России:

Для сокращения торговли с Россией правительству Грузии следует более активно и оперативно начать работу по заключению соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у страны пока нет такого соглашения. Хотя такие соглашения будут иметь положительный эффект в долгосрочной перспективе, учитывая текущую ситуацию, Грузия может более активно требовать ускорения процесса их подписания;

Субсидии из государственного бюджета (гранты, льготные кредиты и т. д.) не должны предоставляться предприятиям, увеличивающим экономическую зависимость от России. Введение этого правила сыграет важную роль в снижении зависимости экономики Грузии от России, что повысит экономическую и политическую безопасность страны;

Грузии следует разработать стратегию снижения своей энергетической зависимости от России. Хотя электричество и природный газ, импортируемые из России, в последние годы не составляли значительной доли внутреннего потребления Грузии, важно и дальше сокращать их.

II. Введение

Экономическая зависимость Грузии от России представляет угрозу, поскольку Россия неоднократно использовала экономические рычаги против Грузии, Украины, Молдовы и других стран после распада Советского Союза. Например, в 2006 году Россия сначала прекратила подачу природного газа и электроэнергии в Грузию, затем фактически запретила экспорт продукции из Грузии в Россию, а в конце того же года начала депортацию граждан Грузии. Россия также решила «наказать» Грузию после событий 20 июня 2019 года и запретила полеты в Грузию.

Поэтому важно знать уровень зависимости экономики Грузии от России и тенденцию к усилению устойчивости перед лицом возможных угроз. Transparency International – Georgia много лет занимается изучением этого вопроса и периодически публикует результаты исследований. Последнее исследование было опубликовано в марте этого года и показало, насколько Грузия зависела от России в вопросах торговли, туризма и денег, переводимых эмигрантами, а также выделило крупные российские компании, работающие в Грузии.

Война, начавшаяся на Украине в конце февраля 2022 года, сделала мониторинг экономической зависимости Грузии от России еще более актуальным. Жесткие санкции, введенные против России, ведут к спаду ее экономики, что сказывается и на странах, имеющих с ней тесные экономические связи. Вот почему Transparency International – Georgia более активно следит за этим вопросом и в ближайшие 8 месяцев представит 3 обновленные публикации о влиянии российско-украинской войны на экономическую зависимость Грузии от России.

Это первая публикация, в которой анализируются данные о торговле между Грузией и Россией, туристах и денежных переводах из России, а также регистрации российских компаний в Грузии по состоянию на июнь 2022 года. Следующие две публикации планируется опубликовать в октябре этого года и феврале 2023 года.


III. Основные показатели экономической зависимости Грузии от России

Внешняя торговля

В январе-июне 2022 года экспорт грузинской продукции в Россию сократился на 2,8% и составил 256 млн долларов, а импорт увеличился на 51% и достиг 706 млн долларов. Несмотря на такое увеличение, доля торговли с Россией в общем торговом балансе Грузии снизилась с 11,8% до 11,4%. Причиной этого был больший рост внешней торговли Грузии с другими странами. Однако доля импорта из России в отдельности составила 11,9% от общего объема импорта, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.

В январе-июне 2022 года ферросплавы были крупнейшим экспортным товаром Грузии на российский рынок – 86 млн долларов. За ферросплавами последовал экспорт вина на 58 млн долларов, безалкогольных напитков – 31 млн долларов и алкогольных напитков – 14 млн долларов. Что касается импорта из России, нефтепродукты были крупнейшей статьей – 184 млн долларов, за ними следовал импорт природного газа – 40 млн долларов, угля и кокса – 30 млн долларов, пшеничной муки – 29 млн долларов и маргарина – 26 млн долларов.

Традиционно экспорт грузинских вин сильно зависит от российского рынка. В 2021 году 55% вина, экспортируемого из Грузии (на сумму 131 млн долларов), было отправлено в РФ. В январе-июне 2022 года вина, экспортированные в Россию (на сумму 58 млн долларов), составили 58% от общего объема экспорта. Хотя поставки вина в РФ в январе-июне 2022 года сократился на 3%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля России в экспорте вина в итоге увеличилась. Это произошло из-за значительного снижения общего объема экспорта Грузии (на 4,2%). Снижение общего объема экспорта вина произошло в основном из-за приостановки поставок на украинский рынок в марте.

Зависимость Грузии от российской пшеницы и пшеничной муки также традиционно высока. В 2021 году из России было импортировано 319 000 тонн пшеницы на сумму 87 млн долларов, что составило 94% импорта пшеницы в Грузию. С 2022 года поставки пшеницы был заменен импортом пшеничной муки. Из-за повышения налогов на экспорт пшеницы в России импортеры предпочли вместо этого поставлять пшеничную муку, которая в конечном итоге оказалась дешевле. В январе-июне 2022 года импорт пшеничной муки из России в Грузию увеличился в 14 раз, а импорт пшеницы сократился вдвое. В целом доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем импорте этих товаров в Грузию составила 95%.

В последние годы импорт российской электроэнергии не имеет существенной доли в потребляемого в Грузии электричества. В 2021 году доля электроэнергии, импортируемой из РФ, составляла всего 1,8% от потребления. Однако на российскую электроэнергию приходилось 25% всего импорта электроэнергии в Грузию. В январе-июне 2022 года электроэнергия, импортируемая из РФ, составлял 3,5% от общего потребления и 49% от общего импорта электроэнергии в Грузию.

Иная ситуация с импортом природного газа. Например, в 2018 году российский газ составлял 2,8% от общего объема импорта природного газа Грузией (в ценовом выражении). В 2020 году этот показатель увеличился до 12,2%, а в 2021 году достиг 23,1%. В январе-июне 2022 года в Грузию из России поступил природный газ на сумму 40 млн долларов, что составило 17% от общего объема импорта природного газа в Грузию. Основным поставщиком остается Азербайджан, из которого в январе-июне 2022 года было импортировано природного газа на сумму 192 млн долларов. Это – 83% от общего объема импорта природного газа в Грузию.

После начала российско-украинской войны в марте-июне 2022 года экспорт Грузии в Россию сократился на 16% и составил 163 млн долларов. В марте-июне доля российского рынка в общем объеме экспорта Грузии составила 9,1%, тогда как показатель за те же месяцы 2021 года – 14%. За тот же период импорт из России увеличился на 57% и составил 524 млн долларов. Доля России в общем объеме импорта Грузии составила 12,8%, тогда как в марте-июне прошлого года она составляла 10,6%.

После начала войны снижение грузинского экспорта в Россию в основном было вызвано сокращением продаж вина и безалкогольных напитков. В частности, экспорт вина уменьшился на 17% (на 7,6 млн долларов), а экспорт минеральных и других безалкогольных напитков – на 46% (на 15 млн долларов). Значительно увеличился (вдвое) экспорт легковых автомобилей, составив 12 млн долларов.

Что касается импорта, то в марте-июне 2022 года больше всего увеличился импорт российских нефтепродуктов (топлива) – в 4 раза (на 118 млн долларов). Импорт российского маргарина вырос в 7 раз (на 16 млн долларов), электроэнергии – в 4 раза (на 9 млн долларов), угля и кокса – в 3 раза, что составило 23 млн долларов. Прекращен импорт телефонных аппаратов из России, снижение составило 13 млн долларов. Импорт подсолнечного масла из России сократился на 55% (на 10 млн долларов), а природного газа – на 28% (на 8 млн долларов).

Таким образом, после начала российско-украинской войны экспортная зависимость Грузии от российского рынка уменьшилась, а зависимость от импорта российских товаров увеличилась. Нынешний экономический кризис в России привел к снижению зависимости Грузии от российского рынка.

Туризм и денежные переводы

До пандемии Covid-19 в плане доходов от туризма Грузия больше всего зависела от России. По информации Национальной администрации туризма, в 2019 году в Грузию приехало до 1,5 млн визитеров из России, в результате чего страна получила около 776 млн долларов дохода.

Из-за пандемии в 2020-2021 годах количество визитеров из России сократилось на 85%. В 2021 году из РФ приехало 213 тысяч визитеров, которые потратили порядка 152 млн долларов.

2022 год начался с увеличения количества визитеров из России. С марта этого года в связи с полным снятием ограничений и российско-украинской войной увеличились темпы роста поездок россиян. В январе-июне из РФ приехало 247 тысяч визитеров. Однако по сравнению с январем-июнем 2019 года количество визитеров из России в те же месяцы 2022 года было в 2,8 раза меньше. Поскольку туризм сильно сократился в 2020-2021 годах из-за пандемии, для оценки темпов роста туризма в этом году более уместно сравнение с 2019 годом.

В январе-июне 2022 года доля российских визитеров в общем количестве посетивших Грузию иностранцев составила 15,2%, что выше показателя за 2020-2021 годы, но ниже показателя за 2018-2019 годы.

По информации Национального банка Грузии, в январе-июне текущего года страна получила 219 млн долларов дохода от визитеров из России, что в 2 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Доля доходов от визитеров из РФ в общем доходе от приезжих в Грузию за 6 месяцев 2022 года составил 19,1%. Аналогичный показатель в 2019 году составил 30%.

Традиционно важным источником дохода для Грузии были средства, переводимые работающими в России грузинами. В последние годы доля денежных переводов, полученных из России, в общем объеме перечислений имеет тенденцию к снижению. Например, в 2012 г. доля РФ составляла 56%, а в 2021 г. – всего 17,5%. Это было вызвано двумя обстоятельствами: сумма денежных переводов из России в Грузию из года в год уменьшалась, а переводы из других стран росли.

В 2022 году ситуация с денежными переводами существенно изменилась, что связано с российско-украинской войной. В январе-марте из РФ в Грузию перечислялось в среднем 24 млн долларов в месяц. Денежные переводы начали быстро расти с апреля, когда было перечислено 133 млн долларов. В мае этот показатель составлял 314 млн долларов, а в июне – 231 млн долларов.

Всего за 6 месяцев из России в Грузию было отправлено 750 млн долларов, что даже больше годового показателя предыдущих лет. В результате доля России в общем объеме денежных переводов увеличилась до 42%. В последний раз такой высокий показатель был отмечен в 2015 году. Если сравнить переводы из России за апрель-июнь 2022 года с таким же показателем апреля-июня 2021 года, то он увеличился в 6,5 раза. Основной причиной такого высокого роста является увеличение потока российских граждан, переезжающих в Грузию, которые отправляют деньги из РФ и/или переводят свои сбережения. Создается впечатление, что граждане России бегут от сложной ситуации, создавшейся в их стране, и введенных санкций после начала войны в Украине. Некоторые из них решили остаться в Грузии надолго.

Прямые иностранные инвестиции

В последние годы прямые инвестиции из России в Грузию не были масштабными. Например, в 2017-2021 годах доля российских инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций составила 4,4%. За указанный период из РФ в Грузию поступило в общей сложности 307 млн долларов инвестиций. Однако примерно 38% иностранных инвестиций в Грузию поступило из офшоров, а в некоторых случаях они также были связаны с деньгами российского происхождения. В первом квартале 2022 года прямые иностранные инвестиции из России уменьшилась на 11,2 млн долларов.

IV. Российские компании в Грузии

Крупные российские компании ведут бизнес в Грузии в основном через свои дочерние компании. Средние и малые – в основном гражданами РФ. Часть компаний, зарегистрированных в Грузии россиянами, зарегистрирована лицами с грузинскими фамилиями, имеющими только российское или грузино-российское двойное гражданство.

Изучив базы данных Бизнес-реестра Грузии, Transparency International обнаружила компании, которые полностью или частично принадлежат российским юридическим или физическим лицам (гражданам). Такие компании называются российскими. Однако это может быть не полный список, поскольку компания, зарегистрированная в Грузии, может принадлежать российскому юридическому или физическому лицу через компанию в другой стране. Также нередки случаи, когда владелец грузинской компании зарегистрирован в офшоре, что затрудняет определение реальных владельцев.

По состоянию на 30 июня 2022 года в Грузии зарегистрировано около 13 500 компаний, собственниками которых являются юридические лица и/или граждане Российской Федерации. 74% указанных компаний были зарегистрированы в 2018-2022 гг. Максимальное количество зарегистрированных за один год компаний до 2022 г. – 1 180 – было зафиксировано в 2018 году. В 2020-2021 гг. регистрация российских компаний снизилась из-за пандемии, в 2021 г. всего было зарегистрировано 920 российских фирм.

С 2022 года значительно увеличилась регистрация российских компаний в Грузии, что связано исключительно с российско-украинской войной. Часть граждан РФ переехала в Грузию жить и заниматься бизнесом. В январе-феврале этого года в Грузии было зарегистрировано 190 российских компаний, в марте – 2 140, в апреле – 1 563, в мае – 1 351, в июне – 1 175. Всего с марта по июнь 2022 года в Грузии было зарегистрировано 6 419 российских компаний. Таким образом, только за март-июнь 2022 года было зарегистрировано в 7 раз больше компаний, чем за весь 2021 год.

По состоянию на март 2022 года 93% (5 990) зарегистрированных российских компаний имели статус индивидуальных предпринимателей. Для сравнения, доля ИП среди российских компаний, зарегистрированных в 2021 году, составила 51%. 98% индивидуальных предпринимателей имеют негрузинские имена и фамилии.