 |
Данное рейтинговое действие следует за получением документации по эмиссии, которая в значительной степени соответствует предоставленной ранее информации, на основании которой агентство присвоило ожидаемый рейтинг "BB-(exp)" 16 мая 2012 года.
Эмиссия пятилетних приоритетных необеспеченных еврооблигаций на сумму 250 миллионов долларов со ставкой 7,75 процентов была проведена напрямую "Банком Грузии" и получила листинг в Великобритании.
Условиями выпуска предусмотрены ковенанты, включающие ограничения по предоставлению активов в виде обеспечения применительно к вопросу субординации держателей облигаций перед новыми кредиторами, а также положения, касающиеся, в частности таких моментов, как непрерывность бизнеса, слияния, продажи активов, изменения бизнеса, сделки с аффилированными структурами, уплата налогов, дивидендные выплаты, заимствования и соблюдение пруденциальных требований Национального банка Грузии ("НБГ"). Кроме того, от "Банка Грузии" требуется поддержание показателей достаточности капитала 1 уровня и общего капитала по соглашению Basel I в восьми процентов и 12 процентов соответственно.
Рейтинги приоритетных облигаций обусловлены долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ("РДЭ") "Банка Грузии" на уровне "BB-"/прогноз "Стабильный".
"Банк Грузии" - крупнейший банк страны, который, по состоянию на конец 2011 года, согласно данным НБГ, имел доли рынка от 35 процентов до 37 процентов по суммарным активам, кредитам и депозитам. Стратегические направления бизнеса банка включают розничные и корпоративные банковские услуги и управление средствами состоятельных частных лиц.
Кроме того, группа "Банка Грузии" предоставляет страховые и медицинские услуги, программы доступного жилья и брокерские услуги по всей стране. В феврале 2012 года компания Bank of Georgia Holdings plc, которой принадлежит 98,35 процентов в "Банке Грузии", получила листинг на Лондонской фондовой бирже.
