 |
По информации компании, в рамках мероприятия в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго состоялись встречи с 20 ведущими инвестиционными фондами, в том числе с Templeton Asset Management, Morgan Stanley Asset Management, Fidelity Investments, Eaton Vance и Citadel.
Целью мероприятия было предоставление информации о выпуске ГЖД облигаций на сумму 250 млн. долларов и встреч с владельцами облигаций.
На роуд-шоу «Би джи капитал» представляли руководитель службы продаж Лукас Ромлиер из Киева и менеджер по продажам ценных бумаг Георгий Шенгелая из тбилисского офиса.
«Встречи с менеджерами фонда в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго были очень позитивными. Американские инвесторы были поражены тем, что Грузия смогла перенести войну и глобальный экономический кризис так, что не свернула со своего пути экономических и политических реформ. Фонда, с которыми мы свели представителей Грузинской железной дороги, хотят получить больше инвестиционных предложений в будущем», - заявил Лукас Ромлиер.
Корпоративный брокер ГЖД «Би джи капитал» продал облигаций на 50 млн. долларов. Помимо этого, еврооблигации Грузинской железной дороги (GRAIL 9.875% 2015) вошли в список тех облигаций, который продавались наиболее активно в пространстве еврооблигаций развивающихся рынков.
По данным «Би джи капитала», прошлой осенью на фоне растущего спроса на развивающихся рынках первоначальная ставка данных облигаций - 10% была изменена на 7.9%, что составляет приблизительно 8 пунктов. Поскольку данные облигации являлись государственной собственностью, интерес инвесторов к ним не снижается.
«За последние две недели, несмотря на ухудшение кредитных условий, облигации сохранили первоначальную торговую цену и прибыльность», - заявляют в компании.
