 |
BG Capital выступил организатором размещения, которое стало первым размещением корпоративных облигаций в Грузии за последние два года и крупнейшей сделкой в истории грузинского долгового рынка. Объем инвестиционных заявок превысил заявленный объем размещения более чем в два раза; участие приняли как локальные, так и иностранные инвесторы. ООО "Грузинские железные дороги" планирует использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование первой стадии проекта по модернизации основных путей железнодорожного сообщения, которая включает подготовку проектной документации, а также на приобретение пассажирского экспресса.
Ираклий Эзугбая, генеральный директор ООО "Грузинские железные дороги": "Выпуск облигаций является одним из ключевых шагов на пути реализации проекта по модернизации грузинских железных дорог. Более того, мы рассчитываем, что эта сделка привлечет внимание еще более широкого круга инвесторов к нашей компании. Также как и наш партнер, BG Capital, мы довольны результатами размещения, особенно учитывая, что оно проходило в непростых условиях глобального кризиса. Для нас это определенно положительный сигнал о том, что трансформация нашего бизнеса движется в верном направлении". Ник Пиацца, генеральный директор BG Capital: "Осуществив сделку по размещению облигаций "Грузинских железных дорог", наша команда заявила о своей лидирующей роли в развитии рынка долговых инструментов Грузии.
Участие иностранных портфельных инвесторов говорит о растущем интересе к Грузии – инвесторы оценили шаги, которые страна предприняла для преодоления финансового кризиса и готовы вкладывать деньги в грузинские активы".
Гога Меликидзе, управляющий директор BG Capital (Georgia): "Мы рады, что окончание 2009 года ознаменуется такой многообещающей транзакцией, которая проложила дорогу на долговой рынок и для других грузинских компаний. Я бы хотел выразить свою благодарность руководству "Грузинских железных дорог" за эффективное взаимодействие в процессе подготовки размещения и пожелать компании дальнейшего процветания".