• сделать стартовой
  • добавить в избранное
  • поиск по сайту
  • лента днягосударствов мирерынкивыставкианалитикаэкспертыбизнес в лицах бизнес
    банкифинансынедвижимостькоммуникациитранспорттуризмстрахованиемедицина
    "Набукко"Форумывсе о винахнапиткипромышленностьэнергетикасельское хозяйство


    «TBC Банк» выпускает евро облигации на сумму в 300 миллионов долларов США


    13.06.2019 | 16:45:30
    В среду, 12 июня, ОАО «TBC Банк», крупнейший банк в Грузии по всем ключевым показателям, успешно оценил дебютный выпуск приоритетных необеспеченных облигаций («Банкноты») на 300 млн долларов США с 5-летним доходом в 5,75% (доходность 6%), представляющий самую низкую доходность, достигнутую грузинским эмитентом на международных кредитных рынках. Книга заказов была успешно подписана и достигла более 700 миллионов долларов США. Банкноты выпускаются в соответствии с Правилом 144А и Положением S.

    Ожидается, что Банкноты будут отмечены на регулируемом рынке Euronext Dublin 19 июня 2019 года или около того, а также будут иметь рейтинг Ba2 от Moody's и BB— от Fitch. Может быть подана заявка на листинг Банкнот на АО Грузинская Фондовая Биржа, что делает его первым международным предложением с двойным листингом приоритетных необеспеченных облигаций из Грузии.

    "Мы рады, что крупнейший грузинский банк, впервые в истории ТиБиСи, осуществит размещение ценных бумаг на международный рынок. Привлеченные ТиБиСи 300 миллионов долларов будут использованы для финансирования грузинского бизнеса и будут способствовать росту экономики Грузии", — сказал генеральный директор «TBC Банка», Вахтанг Буцхрикидзе.

    J. P. Morgan, Renaissance Capital и UBS Investment Bank выступают в качестве Совместных букраннеров и Совместных ведущих менеджеров по Банкнотам, а TBC Capital выступает в качестве Совместного ведущего менеджера. Baker & McKenzie LLP и Dentons Georgia LLC действуют в качестве юридических консультантов Банка, в то время как Latham & Watkins LLP и BGI Advisory Services Georgia LLC действуют в качестве юридических консультантов Совместных букраннеров.







    лента новостей
  • Строительный сектор сократился на 9,6%
  • В Грузии продолжается использование полиэтиленовых пакетов
  • Грузинский курильщик в среднем выкуривает 16-20 сигарет в сутки
  • Мэрия Тбилиси амнистировала строительные проекты, не принятые в эксплуатацию
  • Глава Объединения аэропортов Грузии рассказал о перспективах кутаисского аэропорта
  • За первый квартал 2019 года почти 12% вырос объем внутреннего туризма в Грузии
  • Игорные операторы Грузии приняли участие в форуме вакансий в Батуми

  • Все замечания и пожелания присылайте на info@bizzone.info. Все права защищены и охраняются законом. © 2008 "Бизнес Грузия". Размещение рекламы на сайте: info@bizzone.info. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации. Редакция не предоставляет никакой справочной информации. Просьба, при использовании наших материалов, соблюдать журналистскую этику и указывать гиперссылки на источник.